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2017年总结&2018年展望(五):货车/卡车

导读: 2017 年,商用车在货车增长拉动下,销量增长率创 7 年新高,产销再次回到400万辆以上水平,分别达到 420.9 万辆和 416.1 万辆,同比分别增长 13.8% 和 14%,增速分别高于上年 5.8 和 8.2 个百分点。

1. 中国商用车产销量:2017 年 400 万辆,伴随中国经济触底反弹,2018 年预计突破 430 万辆,创历史新高

2017 年,商用车在货车增长拉动下,销量增长率创 7 年新高,产销再次回到400万辆以上水平,分别达到 420.9 万辆和 416.1 万辆,同比分别增长 13.8% 和 14%,增速分别高于上年 5.8 和 8.2 个百分点。

伴随 2017 年中国经济触底反弹,2018 年预计商用车产销量将保持 5% 以上的增速,突破 2010 年 430 万辆历史记录,再创新高。

2. 商用车排名:东风福田两强争霸,前十集中度 70%

分企业看,2017 年全年总销量排名前十的商用车企业依次为:东风汽车公司、北汽福田、一汽集团、中国重汽、安徽江淮、江铃控股、上汽通用五菱、重庆长安、陕汽集团和重庆力帆。10 家企业在 2017 年总共销售 299.18 万辆,占全年商用车总销量 416.06 万辆的 71.91%。

具体到销量前十企业来看,仅有重庆力帆一家企业的累计销量低于去年同期水平,降幅为 22.3%。累计增幅最高的则是陕汽集团,增幅达到 62.1%。一汽集团和中国重汽这两家重卡占比巨大的企业在 2017 年也分别收获了 37.4% 和 47.5%的不错增长,这和两家企业重卡“好成绩”分不开。

3. 中国货车产销量:2017 年 360 万辆,2018 年预计 380 万辆

2017 年货车产销量分别完成 368.3 万辆和 363.3 万辆,同比均增长 16.9%,其中重型货车产销分别达到 115 万辆和 111.7 万辆,创历史新高,也是继2010年首次突破 100 万辆后,再次超过 100 万辆。

分车型看,重型卡车共销售 111.69 万辆,同比增长 52.4%;中型卡车销售 22.91 万辆,销量与 2016 年持平;轻型卡车销售 171.89 万辆,同比增长 11.6%;微型卡车销售 56.84 万辆,同比累计下降 6.2%。

4. 重卡:2017 年 111 万辆,同比大增 52%,年度最佳细分市场

2017 年,重型卡车累计产销 114.97 万辆和 111.69 万辆,产销较 2016 年分别实现了 55.1% 和 52.4% 的大幅增长,相比 2016 年产销分别增长了 40.83 万辆和 38.4 万辆,增幅较 2016 年的 33.1% 扩大近 20 个百分点,年度最佳细分市场收入囊中。

2017 年,是中国重卡发展史上十年难遇的“大年”。在这一年里,多重利好因素叠加在一起“发酵”,共同催生了这个历史新高,其中包括:

宏观经济稳定增长

2017 年我国GDP增速为 6.9%,比上年同期加快 0.2 个百分点。制造业采购经理人指数(PMI)连续 17 个月保持在荣枯线上方。2017 年前三季度,全社会完成货运量 343.3 亿吨,同比增长 10.5%;公路货运量增速逐季加快,完成货运量 266.6 亿吨,同比增长 10.9%。对于十分依赖 GDP 增速、制造业和公路货运总量的重卡行业而言,2017 年的高速增长,显然有其必然性。

治超力度持续加大

2 月,国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等 36 个部门联合签署发布了《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》,严重违法失信超限超载运输车辆的相关责任主体将被列入黑名单,以信用手段加强对超限超载运输的惩戒,提高严重违法失信的成本。

5 月,交通运输部办公厅下发“关于贯彻实施《超限运输车辆行驶公路管理规定》的通知”。

11月,交通运输部会同公安部联合印发《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》,明确要求将《公路货运车辆超限超载认定标准》作为各部门联合治超的统一标准,杜绝多头执法、重复罚款以及与全国统一超限超载认定标准不一致的执法,并且对路政、交警和运政提出了“十不准”纪律要求。

中央和地方治超的趋严,使得公路单车运力在 2017 年持续下降,再加上 GDP 稳定增长、公路货运量增速加快所带来的物流运输需求的上升,对重卡市场的新车销售带来了持续的刺激作用。

物流公司购车力度加大

近两年来,随着中国经济转型和物流市场向高效率运输的转变,组织型用户(法人用户)的购车比例大幅上升,物流公司在整个中国物流行业的话语权越来越大,购车占比也在持续加大。2017 年,在货运量较快上升的市场中,许多物流公司为了加强自身的核心竞争力(车辆数量和品质就是物流公司的核心竞争力之一),谋求在未来的市场竞争中占有一席之地,购车和换车的欲望比较强烈。

基建投资等固定资产投资强力拉动

2017 年我国基础设施投资 140005 亿元,同比增长 19.0%。前三季度,交通固定资产投资完成 22485 亿元,同比增长 14.4%,规模和增速均创近几年来新高。公路建设完成投资 15375 亿元,同比增长 23.9%,高速公路、普通国省道、农村公路分别完成投资 6274 亿元、5508 亿元和 3593 亿元,同比分别增长 14.7%、21.8% 和 48.5%。

煤炭运输淡季不淡

在国家去产能的大形势下,小煤矿关闭,大煤矿供不应求,港口煤炭库存也处于低位,导致煤炭运输市场火热,物流公司和散户都有了购车的热情(比如更换原有的 6×2 前双轴牵引车、更换LNG重卡等),进而支撑起重卡市场 6、7、8 月份连续三个月需求旺盛的行情。

重卡出口较快增长

根据中汽协产销数据,2017 年 1-11 月,我国汽车企业出口 79.7 万辆,同比增长 26.6%;包括重卡在内的商用车出口 23.2 万辆,同比增长 10.5%。

2018 年,由于治超等利好因素的影响进一步减弱,以及治超政策所带来的重卡市场提前购买和透支,重卡市场尤其牵引车细分市场大概率将出现较大下降,全年甚至有可能出现 20% 以上的下滑,而各家企业都提出了极具挑战性的逆势增长目标。

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