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大型轮胎上市公司风神股份打算收购PTG 38%股权

2021-06-08 15:54
财经涂鸦
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“公司拟以不超过2.66亿欧元的价格参与竞买。”

作者:圣蓉 出品:财经涂鸦

风神股份(600469.SH)公告,公司拟通过子公司风神香港以支付现金方式购买北京产权交易所挂牌转让的HG(中国信达旗下公司)所持PTG 38%股权。本次交易将构成重大资产重组。根据PTG《公司章程》,公司及子公司拥有本次交易的优先购买权。公司拟以不超过2.66亿欧元(约合人民币20.7亿元)的价格参与竞买。

截至发稿,风神股份总市值约为32.3亿元。 目前,PTG的股东包括中国化工橡胶有限公司(52%),中国信达(01359.HK)旗下的High Grade (HK) Investment Management Limited(即HG,占38%),以及风神轮胎股份有限公司(10%)。 鉴于风神股份已经直接持有PTG 10%的股权,另根据公告,风神股份拟与橡胶公司签署《股权托管协议》,橡胶公司将 TP Industrial Holding S.r.l. (“TPIH”)持有的PTG 52%的股权托管给风神股份。(见下图) 公告显示,本次若成功收购HG所持PTG 38%的股权,风神股份将直接持有PTG 48%的股权、控制PTG 100%的股权(基于托管协议),PTG将成为风神股份合并范围内子公司。 Prometeon Tyre Group S.r.l.(文中简称PTG)为意大利轮胎公司倍耐力(Pirelli)为实现工业轮胎重组业务目的而设立的控股公司,成立于2015年,主要从事卡车、公交车和农用机械等使用的轮胎的研发、生产和销售。

PTG股权结构图(来源:风神股份公告)

风神轮胎股份有限公司(文中简称“风神股份”)成立于1965年,是中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司。主要从事卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎的研发、生产和销售。公司于2003年在上交所主板上市。 此次交易或将有助于风神股份提高产品的性能、公司的研发能力与技术、拓展海外市场、形成全球产能布局从而有效地应对贸易摩擦、提升竞争力。 PTG拥有7大产品系列,约240种轮胎产品,销售区域覆盖欧洲、中东、南美、北美及亚太等地区。2020年,PTG实现营业收入83.77亿元,同比下降15.69%,实现净利润0.57亿元,同比下降92.98%。其中,子午胎业务占PTG主营业务收入的85%以上。PTG在南美、欧洲、中东及非洲的子午胎业务市场的占有率分别为13.6%、5.5%和5.8%。

PTG的竞争优势

PTG的竞争优势主要体现在以下方面:

一、研发能力和工业胎技术。

倍耐力集团是世界最大轮胎制造商之一,拥有多项领先的专利和技术。PTG拥有倍耐力工业胎的70余项发明专利和产品集成技术工艺以及机械专有技术工艺的使用权。并且在2015年PTG单独成立之后,新增了6项PTG公司自己所有的专利。此外,PTG拥有工程技术和产品开发人员145名,研发中心3个,分别在意大利米兰、巴西圣安德烈和土耳其伊兹米特。

二、品牌知名度和声誉

。倍耐力品牌长期受到世界著名汽车制造厂商认可。PTG的工业轮胎产品拥有倍耐力授予的“PIRELLI”、“倍耐力”等商标的使用权。依托Pirelli Tyre授权的先进技术和持续重点的研发工作,PTG的产品以其在客户中享有的盛誉在业内受到广泛认同,有利于其在竞争中保持领先地位。目前,PTG为全球超3,000家客户提供服务,其中包括轮胎批发商、零售连锁店、轮胎经销商和大型车队,约有1,000支车队由PTG直接或间接供货。此外,PTG已获得众多全球车企的认证,客户包括奔驰、福特、大众等全球知名企业。

三、全球多个生产基地和分销渠道。

PTG先后在美国、瑞士、西班牙、阿根廷、波兰、德国、土耳其、墨西哥、埃及、哥伦比亚、中国、意大利、巴西建立了自己的子公司,用于生产和分销。生产基地主要位于土耳其、巴西和埃及三个国家。在各主要区域市场拥有生产基地,可以快速对市场需求做出反应,并以较低的物流成本将产品输送至各个市场。PTG在土耳其和埃及的工厂位于低制造成本的中东地区,同时毗邻欧洲高端工业胎消费市场,其所覆盖的产品销售区域具有较高的市场利润率,便于配合客户进行产品配套开发。

风神股份主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎,是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是世界知名重卡制造东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是VOLVO等全球建筑设备企业的配套供应商。公司轮胎产品销往全球140多个国家和地区,在北美重卡市场占1%以上的市场份额。

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